آموزش

فارکس چیست ؟ همه چیز درباره بازار فارکس

بازار فارکس چیست ؟ همه چیز درباره بازار فارکس : بازار فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است و با حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون در سال 2022، نقدشونده ترین بازار مالی است. از این تراکنش ها، 254 میلیارد دلار از طریق CFD و سایر ابزارهای مالی مشتقه معامله می شود.

ارزها، بر خلاف سایر دارایی های مالی قابل معامله، به همان اندازه که شاخص های اقتصادی هستند، به عبارت دیگر، اگر کشوری را به عنوان یک شرکت در نظر بگیریم، واحد پول محلی آن به عنوان سهام آن محسوب می شود.

 

 

فارکس چیست ؟

برای تبدیل شدن به یک معامله گر در ابتدا باید اصول فارکس را بدانید.

در اینجا برخی از مهمترین اصول فارکس آورده شده است:

جفت ارز چیست

اسپرد چیست

لوریج چیست

دانلود متاتریدر 4

فارکس در ایران

هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد تجارت در بازار فارکس را شروع کند، باید بداند که این بازار چگونه کار می‌کند و همچنین باید اصطلاحات اولیه مورد استفاده در این بازار را بداند.

 

بازار فارکس چیست

 

جفت ارز چیست ؟ بهترین جفت ارزها برای ترید

برای اینکه این مقاله توضیح دهنده کامل فارکس باشد، باید محبوب ترین ارزهای معامله شده را که معامله گران می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، مرور کنیم.

عمده ترین و پرمعامله ترین ارزها عبارتند از:

  • یورو (یورو)
  • دلار آمریکا (USD)
  • ین ژاپن (JPY)
  • پوند استرلینگ (GBP)
  • فرانک سوئیس (CHF)

بنابراین، محبوب ترین جفت ارزها (همچنین به عنوان اصلی شناخته می شوند) بیشترین معامله را دارند و عبارتند از:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • USD/CHF

سه ارز بسیار محبوب دیگر در معاملات فارکس وجود دارد:

  • دلار نیوزلند (NZD)
  • دلار استرالیا (AUD)
  • دلار کانادا (CAD)

تمام جفت‌های ارزی که شامل روبل روسیه، کرون چک، زلوتی لهستان، فورینت مجارستان، کرون سوئد یا کرون نروژ می‌شوند، جفت‌های عجیب و غریب در نظر گرفته می‌شوند. آنها تنها 10 درصد از بازار فارکس را تشکیل می دهند.

 

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند ؟

وقتی صحبت از اقتصاد به میان می‌آید، قیمت عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت‌های بازار می‌شود. این اصل در مورد بازار ارز (فارکس) نیز صدق می کند. زمانی که یک ارز خریداری می شود، تقاضا برای آن افزایش می یابد که قیمت آن را بالا می برد. به همین ترتیب، هر بار که یک ارز فروخته می شود، عرضه افزایش می یابد و باعث کاهش قیمت آن می شود. تأثیر هر خرید و فروش در بازار فارکس به طور مستقیم با اندازه معامله برای هر عملیات متناسب است.

بیشتر اخبار و رویدادهای اقتصادی که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. بنابراین، درک اینکه چه چیزی باعث افزایش قیمت ها می شود، کلید شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب فارکس است.

 

عوامل موثر بر فارکس چیست ؟

فارکس یا جفت ارزهای مختلف تحت تأثیر چندین عامل اصلی قرار می گیرند:

  • نرخ بهره
  • نرخ های تورم
  • اخبار سیاسی و اقتصادی
  • بلایای طبیعی
  • تولید ناخالص داخلی (GDP)
  • عرضه و تقاضا

 

چه چیزی بازارهای فارکس را به حرکت در می آورد ؟

بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان تشکیل شده است، که پیش بینی نرخ ارز را دشوار می کند زیرا عوامل زیادی وجود دارد که ممکن است در تغییرات قیمت نقش داشته باشد. با این حال، مانند بسیاری از بازارهای مالی، فارکس در درجه اول تحت تأثیر قدرت عرضه و قدرت تقاضا قرار می گیرد و در اینجا مهم است که تأثیراتی را که منجر به نوسانات قیمت می شود، درک کنید.

بانک های مرکزی

عرضه توسط بانک های مرکزی کنترل می شود که می توانند اقداماتی را اعلام کنند که به طور قابل توجهی بر قیمت ارز آنها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، تسهیل کمی شامل پمپاژ پول بیشتر به اقتصاد است و ممکن است باعث کاهش قیمت ارز شود.

گزارش های خبری

بانک های تجاری و همچنین سایر سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه خود را در اقتصادهایی با چشم انداز قوی قرار دهند. بنابراین اگر اخبار مثبتی در مورد یک منطقه خاص در بازارها منتشر شود، باعث تشویق سرمایه گذاری و افزایش تقاضا برای ارز آن منطقه می شود.

تا زمانی که افزایش موازی در عرضه ارز وجود نداشته باشد، اختلاف بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت آن می شود. به همین ترتیب، اخبار منفی می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش قیمت ارز شود. به همین دلیل، ارزها تمایل دارند دیدگاهی از سلامت اقتصاد منطقه ای را که نمایندگی می کنند منعکس کنند.

روندهای بازار

همچنین جو بازار که اغلب واکنشی به اخبار است، ممکن است نقش عمده ای در افزایش نرخ ارز داشته باشد. اگر معامله گران بر این باور باشند که یک ارز به سمت خاصی حرکت می کند، بر این اساس معامله می کنند و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که همین کار را انجام دهند و باعث افزایش یا کاهش تقاضا شود.

 

مزایای فارکس

در معاملات فارکس و سرمایه گذاری در بازار مبادلات، مزایا و مزایای زیادی وجود دارد ، از جمله:

  • بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته باز است.
  • این نقدینگی ترین بازار در جهان است.
  • هزینه کارگزاری در مقایسه با کارمزد سایر بازارها پایین است.
  • شما می توانید از هر جایی تجارت کنید، فقط به یک کامپیوتر و اتصال به اینترنت نیاز دارید.

 

نحوه معامله در فارکس

معاملات فارکس کاملا مبتنی بر منطق است. یک معامله گر یک جفت ارز را زمانی می خرد که انتظار دارد ارزش آن افزایش یابد و زمانی که انتظار دارد ارزش آن کاهش یابد، آن را می فروشد.

وقتی به جزئیات نحوه معامله در فارکس نگاه می کنیم، متوجه می شویم که این کار چیزی فراتر از ثبت سفارش در نمودار است.

هنگامی که معامله گر احساسات بازار یا روند اصلی یک جفت ارز فارکس مانند EURUSD را تعیین کرد، باید سطوح ورودی را برای باز کردن معاملات مورد نیاز تعیین کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی برای تعیین سطوح ورود و خروج برای یک تجارت ضروری است. قبل از باز کردن معامله، می‌توانیم با چند مورد مهم شروع کنیم:

  • روندهای کلیدی بازار را تجزیه و تحلیل کنید.
  • یک برنامه مدیریت پول مناسب تهیه کنید.
  • دوره زمانی معاملات (کوتاه، میان مدت یا بلند مدت) را تعیین کنید.
  • نوسانات بازار و اخبار اقتصادی را تحلیل کنید.
  • یک برنامه مدیریت ریسک به خوبی اندیشیده شده ایجاد کنید که شامل سطوح توقف ضرر و سود است.

وقتی مطمئن شدید که همه این کارها را انجام داده اید، فقط در این صورت است که می توانید معامله را باز کنید وگرنه ریسک معامله زیاد خواهد بود!

برای مثال، فرض کنید نرخ مبادله EUR/USD 1.1450 باشد. و تجزیه و تحلیل شما باعث می شود باور کنید که نرخ ارز افزایش خواهد یافت. و یک معامله خرید باز کردید. روز بعد، نرخ مبادله EURUSD 1.1470 بود و شما موقعیت را با 20 پیپ بسته اید. بسته به اندازه لات های باز، سود می تواند 0.50 دلار و 50000 دلار باشد.

انتخاب بروکر فارکس و نوع حساب معاملاتی یکی از مهم ترین مراحل برای شروع معاملات فارکس است.

باز هم، تحلیل خوب کلید موفقیت در معاملات فارکس است. می توان آن را با یک طرح تجاری برای کارآفرینی که به دنبال شروع یک فعالیت حرفه ای است مقایسه کرد. توانایی تجزیه و تحلیل و گردآوری اطلاعات نیز برای موفقیت در معاملات فارکس ضروری است.

در نهایت، باز کردن سفارش ساده ترین بخش است. ما فقط باید مقادیر Stop Loss و Take Profit را پر کنیم (نقطه ورود همچنین اگر با سفارشات معلق کار می کنید) و برای خرید یا فروش از طریق پلت فرم معاملاتی کلیک کنید.

 

 

دو روش اصلی برای تحلیل بازار وجود دارد:

  • تحلیل بنیادی
  • تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی را می توان به عنوان مطالعه وضعیت مالی و اقتصادی یک کشور، یک منطقه (مانند اتحادیه اروپا) یا حتی یک شرکت تفسیر کرد. این قدیمی ترین شکل تحلیل است و عناصر زیادی را در نظر می گیرد مانند:

  • تولید ناخالص داخلی
  • نرخ های بیکاری
  • تورم
  • تراز تجاری
  • خرده فروشی
  • انتخابات
  • بلایای طبیعی
  • جنگ ها

این و سایر عوامل باید هنگام انجام یک تحلیل پایه در نظر گرفته شوند. این نیاز به درک و دانش خوب از اقتصاد جهانی دارد، زیرا با عواملی سروکار دارد که ممکن است بازارها هنوز آنها را در نظر نگرفته باشند.

بیشتر سرمایه گذاران از تحلیل بنیادی برای تصمیم گیری های بلندمدت استفاده می کنند.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال روش جدیدتری برای تحلیل است. این بر دو عامل است: زمان و قیمت. هر دو قابل اندازه گیری هستند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران فارکس تحلیل تکنیکال را به تحلیل بنیادی ترجیح می دهند.

وقتی از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنید ، روندهای اصلی را شناسایی می‌کنید یا به شاخص‌های فنی یا شمع‌های ژاپنی نگاه می‌کنید، اطلاعاتی در مورد علت تغییر عرضه و تقاضا به دست نمی‌آورید.

برای سهولت، تحلیل بنیادی بر اساس عوامل اقتصادی و پیش‌بینی‌های آن‌ها است، در حالی که تحلیل تکنیکال بر اساس آنچه در گذشته در چرخه‌های قبلی بازار با شکل‌گیری این داده‌ها در نمودار قیمت اتفاق افتاده است، استوار است.

 

مهمترین معامله گران و سرمایه گذاران در بازار فارکس عبارتند از:

  • بانک های مرکزی
  • دولت ها
  • بانک های خصوصی
  • سرمایه گذاران صندوق تامینی
  • سرمایه گذاران صندوق قابل معامله در بورس
  • واسطه ها
  • معامله گران فردی
  • موسسات و شرکت ها

در بین تمام معامله گران بازار فارکس، بانک های مرکزی بیشترین تأثیر را بر قیمت فارکس دارند. در واقع، سیاست‌های آنها (تسهیل کمی) و تصمیمات نظارتی (نرخ بهره) نقش مهمی در افزایش و کاهش ارزش ارزهای مربوطه دارند.

معامله گران تازه کار با توجه به مقدار سرمایه گذاری شده در مقایسه با مجموع تریلیون ها دلار، تنها تأثیر محدودی بر بازار فارکس دارند.

برای درک بازار فارکس، باید بدانید که عرضه و تقاضا برای ارزها دائما در حال تغییر است. معامله‌گران می‌توانند از طریق پلتفرم‌های معاملاتی با استفاده از کندل‌ها یا نمودارها ، رشد تاریخی قیمت‌ها را دنبال کنند.

بیایید برخی از اصول مهم را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم تا بهتر بفهمیم فارکس چیست و به برخی سؤالات دیگر پاسخ دهیم.

 

مظنه های فارکس

برای اینکه بفهمید فارکس چیست و چگونه آن را معامله کنید، ابتدا باید بدانید که جفت ارزها چگونه کار می کنند. برای مثال، بیایید جفت EUR/USD را در نظر بگیریم.

هنگامی که به EURUSD یا سایر جفت ارزها در پلت فرم معاملاتی جعبه قرمز نگاه می کنیم، می توانیم دو نقل قول را مشاهده کنیم:

قیمت پیشنهادی (فروش)

استعلام قیمت (خرید)

قیمت EURUSD معمولاً به صورت: 1.1034 / 1.1035 نمایش داده می شود. قیمت درخواستی نشان می دهد که ما می توانیم 1 یورو را با 1.1035 دلار بخریم و می توانیم 1 یورو را با 1.1034 بفروشیم.تفاوت بین قیمت درخواستی و خرید اسپرد نامیده می شود و به صورت پیپ مشخص می شود.

در بازار فارکس ، با افزایش یا کاهش ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، سود حاصل می شود.

اگر یورو می‌خرید و دلار آمریکا را می‌فروشید (از طریق جفت ارز EURUSD). برای کسب سود از این تراکنش فارکس، باید منتظر افزایش یورو در برابر دلار باشید.
اما اگر یورو را بفروشید و دلار آمریکا را بخرید، باید منتظر باشید تا جفت ارز (EURUSD) پایین بیاید.

اصطلاح CFD مخفف Contract For Difference است، قراردادی که برای نشان دادن حرکت قیمت ابزارهای مالی استفاده می شود. در فارکس، این بدان معنی است که به جای خرید و فروش مقادیر زیادی ارز، می توانید بدون داشتن خود دارایی، از تغییرات قیمت سود ببرید. علاوه بر فارکس، CFD ها در سهام، شاخص ها، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای دیجیتال نیز در دسترس هستند. در هر صورت، CFD ها به شما این امکان را می دهند که بدون نیاز به خرید این ابزارها و با استفاده از اهرمی که در برخی شرکت ها به 1:500 یا بیشتر می رسد، بر اساس حرکت قیمت این ابزارها معامله کنید.

مزیت دیگر CFD ها این است که می توانید بازارها را با حرکت های نزولی نیز معامله کنید، ابزارهای مالی را با قیمت بالا بفروشید و آنها را با قیمت پایین بازخرید کنید و دوباره از تفاوت سود ببرید، اما این بار در جهت مخالف!

 

ماهیت بازار فارکس

اقیانوس همیشه در حال تغییر توصیف خوبی از ماهیت بازار فارکس است. ماهی های زیادی در این اقیانوس زندگی می کنند. برخی از آنها بزرگ هستند و برخی دیگر از نظر تأثیرگذاری بر این محیط (بازار فارکس) کوچک هستند.

بازیگران بازار سهام جهانی مانند بانک ها، شرکت های چند ملیتی یا صندوق های تامینی بازیگران اصلی بازار هستند. در حالی که ماهی های متوسط، به عنوان مثال، سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت های متوسط ​​هستند. در نهایت، ماهی های کوچک کارگزاران فارکس آنلاین، بانک های کوچک محلی یا معامله گران خرده فروشی و سرمایه گذاران هستند.

قدرت خرید خرده فروشان تازه کار در مقایسه با ماهی بزرگ ذکر نشده است. بنابراین، آنها برای به دست آوردن اهرم و دسترسی به بازار (از طریق پلت فرم معاملات) به کارگزاران یا بانک های فارکس نیاز دارند. معامله گران خرده فروشی نمی توانند بدون کارگزار به بازار فارکس دسترسی داشته باشند. برای آشنایی بیشتر با نحوه انتخاب بهترین کارگزار آنلاین، می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید:

قبل از اینکه بتوانید نحوه خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار معاملات فارکس را یاد بگیرید، ابتدا باید بتوانید به آن دسترسی داشته باشید. مشاهده نمودارهای فارکس زنده برای تصمیم گیری معاملات ضروری است زیرا تمام فعالیت های خرید و فروش را که در حال حاضر در بازار انجام می شود نشان می دهد. پلتفرم متاتریدر یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی است که توسط معامله گران بازار مالی استفاده می شود .

  • متاتریدر 4
  • متاتریدر 5

اسپرد در معاملات فارکس چقدر است ؟

اسپرد، تفاوت بین قیمت پیشنهادی و فروش ارائه شده برای جفت ارز است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، هنگامی که یک موقعیت فارکس را باز می کنید، دو قیمت به شما نشان داده می شود. اگر می خواهید یک موقعیت خرید باز کنید، با قیمت خرید معامله خواهید کرد که کمی بالاتر از قیمت بازار است. اگر می خواهید یک موقعیت فروش باز کنید، با قیمت فروش – درست زیر قیمت بازار – معامله خواهید کرد.

منظور از لات در فارکس چیست ؟

ارزها به صورت لات معامله می شوند – دسته هایی از ارز که برای استاندارد کردن معاملات فارکس استفاده می شود. از آنجایی که ارزهای خارجی تمایل به حرکت در مقادیر کم دارند، لات ها بسیار بزرگ هستند: لات استاندارد 100000 واحد از ارز پایه است. بنابراین، اکثریت قریب به اتفاق معاملات فارکس دارای اهرم هستند، زیرا معامله‌گران فردی ممکن است لزوماً 100000 پوند (یا هر ارزی که معامله می‌کنند) در هر معامله نداشته باشند.

منظور از اهرم در فارکس چیست ؟

اهرم راهی برای قرار گرفتن در معرض مقادیر زیادی ارز بدون نیاز به پرداخت ارزش کامل معامله است. از طرف دیگر، می توانید سپرده کوچکی را که به عنوان حاشیه شناخته می شود قرار دهید . وقتی یک موقعیت اهرمی را می بندید، سود یا زیان شما به کل حجم معاملات بستگی دارد. اگرچه این ممکن است سود شما را افزایش دهد، اما ممکن است خطر افزایش ضرر را نیز به همراه داشته باشد – از جمله ضررهایی که ممکن است از حاشیه سود شما بیشتر شود. بنابراین، تجارت با اهرم بسیار مهم است تا بدانید چگونه ریسک خود را مدیریت کنید.

مارجین در فارکس چیست ؟

مارجین بخش عمده ای از معاملات اهرمی است. این اصطلاح برای توصیف سپرده اولیه ای است که برای باز کردن و حفظ یک موقعیت اهرمی انجام می دهید. هنگامی که فارکس را با مارجین معامله می کنید، به یاد داشته باشید که نیازهای مارجین شما بسته به کارگزار شما و اندازه معامله شما تغییر می کند.

حاشیه اغلب به صورت درصدی از موقعیت کامل بیان می شود. بنابراین، برای تجارت EUR/GBP ، برای مثال، ممکن است نیاز به پرداخت تنها 2٪ از ارزش کل موقعیت باز شود. بنابراین به جای واریز 100000 پوند، تنها باید 200 پوند واریز کنید.

پیپ در فارکس چیست ؟

پیپ ها واحدهایی هستند که برای اندازه گیری حرکت در یک جفت فارکس استفاده می شوند. پیپ فارکس معمولاً حرکت یک رقمی در چهارمین رقم اعشاری یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر GBP/USD از 1.353 6 1 دلار به 1.353 7 1 دلار تغییر کند، آنگاه 1 پیپ جابجا شده است. سایر ارقام اعشاری که در قیمت بعد از پیپ ظاهر می شوند به عنوان پیپ کسری شناخته می شوند.

 

سوالات متداول فارکس

نقدینگی بازار فارکس چقدر است ؟

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که روزانه بیش از 6 تریلیون دلار معامله می شود.

این بازار که بزرگ‌ترین و فعال‌ترین بازار معاملات مالی در جهان است، نقدشونده‌ترین بازار جهان نیز هست و این نیز به این معنی است که بازار فارکس بسیار نوسان است که فرصت‌های زیادی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند تا از نوسانات ثابت قیمت سود ببرند.

 

معاملات فارکس چیست ؟

فرآیند معاملات فارکس بسیار ساده است. مبادله جفت ارز با قیمت های معین در یک زمان خاص به مقدار دلخواه به منظور سود بردن از اسپردها است. تجارت فارکس روشی برای سرمایه گذاری است که هر کسی می تواند از طریق یک کارگزار، یک کامپیوتر و یک اتصال اینترنتی به آن دسترسی داشته باشد.

 

اهرم در فارکس چیست ؟

اهرم به شما امکان داد و ستد و توانایی کنترل مقادیر بسیار بیشتری از سرمایه سپرده شده خود و استفاده از موقعیت های تجاری را می دهد. معاملات اهرمی به معاملات مارجین نیز معروف است. می توانید با همکاری شرکت های بازرگانی واسط یک حساب کوچک باز کنید و سپس برای افتتاح معاملات بزرگ وجه از کارگزار قرض بگیرید. این به معامله گران اجازه می دهد تا میزان سود به دست آمده را افزایش دهند. با این حال، به یاد داشته باشید که این نیز ضررهای احتمالی را افزایش می دهد.

 

چه کسی می تواند فارکس معامله کند ؟

شرکت کنندگان اصلی در بازار ارز که نوسانات قیمت را ایجاد می کنند بزرگترین بانک های جهان هستند. این بانک‌ها شامل بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری هستند که بازار بین بانکی را تشکیل می‌دهند، زیرا دائماً از طرف خود یا مشتریانشان با یکدیگر معامله می‌کنند. با این حال، درصد سایر شرکت‌کنندگان در بازار به سرعت در حال افزایش است و این فهرست اکنون شامل شرکت‌های چند ملیتی بزرگ، مدیران صندوق‌های جهانی، معامله‌گران ثبت‌شده، کارگزاران معاملات بین‌المللی و سرمایه‌گذاران فردی می‌شود.

 

بهترین زمان معامله طلا در فارکس +ویدیو

دکمه بازگشت به بالا